和绅士们举行蒙面宴会，因为是蒙面，来参加这种宴会的人究竟是想做什么，自然也不难想到。
而环术士们便是以甲板宴会的参与者的名义，合理的戴着面具登上游轮，在游轮驶离海岸线以后，参与小型拍卖会，并在午夜时刻返回港口。贵妇人和绅士们会借着夜色从船舱的房间跑出来，和陌生人吻别后离去，而环术士们也能因此遮掩身份。
自由奔放且混乱的海港城市，外乡人能够遇到更多难以想象的事情。